Une plateforme de pointe pour piloter votre stratégie
À chaque instant, vous comptez sur la précision et la souplesse d’un tableau de bord hors pair. Customisez votre stratégie, consultez les performances passées et suivez les résultats.
Les caractéristiques principales
de la plateforme Robo-Advisor
Stratégie personnalisée
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Créez une stratégie d’investissement sur-mesure en choisissant votre univers de placement. Vous pouvez sélectionner les classes d’actifs que vous souhaitez (actions, obligations, crypto-monnaies, etc.) et inclure ou exclure les titres de votre choix.
Vous avez également l’opportunité de surpondérer ou de sous-pondérer certains secteurs et certaines zones géographiques. De quoi vous placer en phase avec votre vue des marchés et vous couvrir face au risque de taux de change. Enfin, la monnaie de référence, la fréquence de réallocation et le niveau de risque peuvent être modifiés en tout temps.
Backtesting
Les performances passées ne constituent pas un indicateur des performances actuelles ou futures. Toutefois, elles peuvent fournir une information générale précieuse quant au risque du portefeuille et à sa probable rentabilité.
En se basant sur les données réelles du marché, la fonction « backtesting » simule le comportement de votre portefeuille au cours des années précédentes. En fonction des résultats de ce backtest, vous pourrez, si vous le souhaitez, modifier votre stratégie avant de l’activer.
Réallocation
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Le Robo-Advisor vend et achète régulièrement de nouveaux actifs afin de maintenir l’alignement de votre portefeuille sur votre stratégie (niveau de risque, allocation, etc.).
Quatre types de réallocation sont proposés :
CVar
La CVar (Conditional Value at Risk ou risque de perte extrême) est utilisée pour une vérification hebdomadaire du niveau de risque de votre portefeuille. L’objectif est d’opérer une réallocation si nécessaire.
Périodique
Les réallocations automatiques sont effectuées tous les 1, 3, 6 ou 12 mois (en fonction de la configuration de votre stratégie).
Manuelle
Vous pouvez déclencher une réallocation à tout moment en modifiant la stratégie du Robo-Advisor.
Excess cash
Si l’ajout de nouveaux fonds se produit ou si le risque de marché opère une baisse significative, l’algorithme investira l’excès de cash pour assurer que la plus grande partie du portefeuille soit investie. Tout cela en respectant le niveau de risque maximal paramétré.
Performance
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Depuis votre compte, vous pouvez en tout temps avoir accès aux informations suivantes :
Un graphe sur la performance du portefeuille (absolue et TWR)
Votre portefeuille actuel ainsi que le détail et la performance de vos positions
Votre allocation dans les différentes classes d’actifs
Vos paramètres généraux (niveau de risque, univers sélectionné, etc.)
Robo-Advisor : testez-le
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