La configuration de votre Robo-Advisor étape par étape
Suivez la marche à suivre pour une prise en main optimale de votre Robo-Advisor. Que vous souhaitiez ouvrir un compte ou tester la démo, vous découvrirez à chaque étape comment définir vos préférences et créer une stratégie. N’attendez plus pour mettre le Robo-Advisor à l’épreuve.
Création d’une stratégie
1. Cliquer sur « Créer une nouvelle stratégie ». Une stratégie par défaut est automatiquement créée. Vous pourrez ensuite la personnaliser si vous le désirez.
2. Valider en cliquant sur « Continuer et voir les détails de la stratégie ».
Paramétrage personnalisé en 3 étapes
ÉTAPE 1 Modification des paramètres par défaut
1. Cliquer sur « Modifier les paramètres » afin de définir successivement les paramètres suivants :
a) Nom de votre stratégie
b) Montant
c) Devise
d) Niveau de risque
2. Valider en cliquant sur « Appliquer les modifications ».
ÉTAPE 2Choix de l’univers d’investissement
1. Cliquer sur « Gérer l’univers d’investissement ».
2. Depuis les onglets du haut (« Actions », « Matières premières », « Crypto-monnaies », etc.), ajouter différentes classes d’actifs si vous souhaitez diversifier votre portefeuille.
3. Visualiser l’allocation actuelle de votre stratégie. Valider en cliquant sur le bouton « Appliquer les modifications ».
ÉTAPE 3Wishlist et blacklist
1. Vous pouvez également privilégier et exclure certains titres depuis l’option « Gérer les wishlists et les blacklists » (wishlist : négociation prioritaire du titre par l’algorithme, blacklist : exclusion du titre).
2. Entrer et valider vos ajouts en cliquant sur le bouton « Appliquer les modifications ».
Visualisation et validation
Simulation de la stratégie
1. Cliquer sur le bouton « Recalculer » afin d’appliquer vos derniers paramétrages.
2. Découvrir la liste des titres qui composent votre portefeuille.
3. Depuis le lien « Voir l’intégralité du graphique », visualiser la performance que votre stratégie aurait réalisée au cours des dernières années.
Validation de la stratégie
1. Après avoir terminé la vérification de vos titres et la simulation, cliquer sur le bouton « Vérifier et investir » afin de valider la création de votre stratégie.
2. La création de votre première stratégie est terminée. Vous pouvez en créer plusieurs afin de comparer leurs performances.
Robo-Advisor : testez-le
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