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Robo-Advisor:
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La configuration de votre Robo-Advisor étape par étape


Suivez la marche à suivre pour une prise en main optimale de votre Robo-Advisor. Que vous souhaitiez ouvrir un compte ou tester la démo, vous découvrirez à chaque étape comment définir vos préférences et créer une stratégie. N’attendez plus pour mettre le Robo-Advisor à l’épreuve.

Création d’une stratégie

1. Cliquer sur « Créer une nouvelle stratégie ». Une stratégie par défaut est automatiquement créée. Vous pourrez ensuite la personnaliser si vous le désirez.

2. Valider en cliquant sur « Continuer et voir les détails de la stratégie ».

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Paramétrage personnalisé en 3 étapes

ÉTAPE 1 Modification des paramètres par défaut
 

1. Cliquer sur « Modifier les paramètres » afin de définir successivement les paramètres suivants :

a) Nom de votre stratégie
b) Montant
c) Devise
d) Niveau de risque

2. Valider en cliquant sur « Appliquer les modifications ».

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Etape_1B_FR

ÉTAPE 2Choix de l’univers d’investissement

1. Cliquer sur « Gérer l’univers d’investissement ».

2. Depuis les onglets du haut (« Actions », « Matières premières », « Crypto-monnaies », etc.), ajouter différentes classes d’actifs si vous souhaitez diversifier votre portefeuille.

3. Visualiser l’allocation actuelle de votre stratégie. Valider en cliquant sur le bouton « Appliquer les modifications ».

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ÉTAPE 3Wishlist et blacklist
 

1. Vous pouvez également privilégier et exclure certains titres depuis l’option « Gérer les wishlists et les blacklists » (wishlist : négociation prioritaire du titre par l’algorithme, blacklist : exclusion du titre).

2. Entrer et valider vos ajouts en cliquant sur le bouton « Appliquer les modifications ».

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Visualisation et validation

Simulation de la stratégie
 

1. Cliquer sur le bouton « Recalculer » afin d’appliquer vos derniers paramétrages.

2. Découvrir la liste des titres qui composent votre portefeuille.

3. Depuis le lien « Voir l’intégralité du graphique », visualiser la performance que votre stratégie aurait réalisée au cours des dernières années.

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Etape_4C_FR

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Validation de la stratégie
 

1. Après avoir terminé la vérification de vos titres et la simulation, cliquer sur le bouton « Vérifier et investir » afin de valider la création de votre stratégie.

2. La création de votre première stratégie est terminée. Vous pouvez en créer plusieurs afin de comparer leurs performances.

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