gestionnaire d’actifs certifié

CONFIEZ LA GESTION DE
VOTRE ROBO-ADVISOR À
UN EXPERT

Le Robo-Advisor, avec les compétences
d’un gestionnaire en plus

 

Vous souhaitez bénéficier du Robo-Advisor en étant accompagné-e et conseillé-e ? Misez sur l’expertise d’un gestionnaire d’actifs certifié. Votre conseiller prendra la main sur votre stratégie, tout en tenant compte de vos souhaits et objectifs. En alliant technologie de pointe et expertise humaine, le potentiel du Robo-Advisor sera galvanisé. Avec en prime, votre confort absolu.

Vos avantages

1. Le meilleur des deux
mondes
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Les atouts du Robo-Advisor et l’expertise d’un gestionnaire d’actifs certifié.

Fixez vos objectifs d’investissement avec votre conseiller. Ce dernier les traduira en stratégie d’investissement personnalisée sur votre Robo-Advisor.

2. L’absence de conflit d’intérêt, gage d’indépendance
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Pour garantir une neutralité totale, votre portefeuille est géré à travers l’univers d’investissement de Swissquote.

Votre conseiller ne peut inclure les fonds de son entreprise dans votre stratégie.

3. Un gestionnaire d’actif de renom
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Vous pouvez compter sur l’expertise d’une société suisse réputée, officiellement reconnue comme gestionnaire d’actifs et experte dans l’utilisation du Robo-Advisor de Swissquote.

Les conditions du service sont directement définies avec le gestionnaire.

Tarifs

Avec les services d’un gestionnaire de fortune certifié en sus, le tarif du Robo-Advisor passe à 1.5% sur le montant investi.

1.5%

Notre partenaire

Finstoy
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Un service sur-mesure avec une solution innovante

Basée à Lausanne et à Sion, forte de plus de 50 ans d’expérience dans la finance et la gestion de portefeuilles, Finstoy a été précurseur dans l’utilisation du Robo-Advisor.

Les atouts de Finstoy

  • En tant que gestionnaire indépendant, Finstoy offre des mandats de gestion parfaitement réglementés et des services strictement encadrés.

  • Ses collaborateurs sont au bénéfice d’une formation continue de haut niveau et la société recourt à des technologies de pointe : autant de compétences qui forgent ses succès.

  • Finstoy mise sur une transparence totale ainsi que sur des mécanismes rigoureux de contrôle, pour une confiance maximum. 

 

 

finstoy

 

« Plaçant le capital humain comme catalyseur de succès, Finstoy vise l’excellence pour chaque client. »

Le rôle du gestionnaire d'actifs certifié

Grâce à une connaissance et à une analyse pointue des marchés, le gestionnaire d’actifs certifié vous aide à fixer vos objectifs et vous fournit des recommandations de stratégie. Au bénéfice d’une expérience significative dans l’utilisation du Robo-Advisor, ce professionnel sert en tout temps votre meilleur intérêt. D’un point de vue pratique, les rendez-vous sont fixés directement entre votre gestionnaire d’actifs et vous-même. Notons qu’il n’existe pas de liens d’intérêt entre Swissquote et les sociétés partenaires. Swissquote fournit la solution Robo-Advisor, mais n’interfère en aucun cas dans les conseils dispensés par votre gestionnaire d’actifs certifié.

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