Une possibilité d'investissement rare au sein de la révolution des énergies renouvelables

D’après un récent rapport du groupe de réflexion londonien Carbon Tracker, les sources d'énergie éolienne et solaire ont la capacité de supplanter totalement les solutions à base de carbone d'ici 2035.

Dans les rouages de la transition mondiale vers les énergies renouvelables se cache pourtant un composant essentiel dont le potentiel n'a pas encore été exploité. En effet, les métaux des terres rares sont les vecteurs de cette révolution, et les plus initiés veillent à la surperformance discrète de ce secteur.

Nombre de solutions renouvelables remplaçant progressivement les combustibles fossiles sont tributaires de la disponibilité des métaux des terres rares. Ces éléments sont largement considérés comme étant les plus efficaces pour l'alimentation des véhicules électriques, et l'on estime que 600 kilogrammes de métaux de terres rares sont nécessaires pour faire fonctionner une éolienne.

Au cours des 15 dernières années, la demande annuelle de métaux de terres rares a doublé pour atteindre 125 000 tonnes et devrait grimper à 315 000 tonnes d'ici 2030. Les marchés font déjà face à des contraintes d'approvisionnement, suscitées par une adoption accrue des technologies vertes et de l'électronique de pointe.

Les secteurs chargés de l'extraction, du traitement et de la fabrication de pièces utilisant des métaux de terres rares sont confrontés à une demande croissante d'approvisionnement, ce qui suscite l'intérêt des investisseurs mondiaux et exerce une pression colossale sur la production.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les métaux des terres rares ne sont justement pas si rares que cela, et leur processus d'extraction peut avoir un impact environnemental majeur. De grands volumes de matières toxiques et radioactives sont générés par la co-extraction de métaux radioactifs, notamment le thorium et l'uranium.

La majeure partie de l'extraction des métaux des terres rares est réalisée en Chine, qui produit plus de 70 % de l'offre mondiale. Cela soulève des inquiétudes quant à leur disponibilité sur le long terme, en particulier depuis que la Chine a menacé de restreindre l'offre en 2019, dans le cadre de sa guerre commerciale face aux États-Unis.

Ce ne sont pas la demande, mais bien les réalités géopolitiques qui ont entraîné la récente hausse du cours de Swissquote Rare Metal.

Le Japon prépare actuellement une réforme de la législation qui désignera le secteur comme essentiel à la sécurité économique et le protégera des éventuels investissements et rachats étrangers. Cela témoigne de l'importance des métaux rares essentiels, et rapproche les industries connexes des semi-conducteurs, des batteries de véhicules électriques et des équipements médicaux.

En parallèle, quelques heures après la prise du pouvoir par les Talibans en Afghanistan, une porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a déclaré que Pékin était disposé à établir une "coopération amicale avec l'Afghanistan". On estime que les minéraux et les métaux de terres rares en Afghanistan représentent entre 1 000 et 3 000 milliards de dollars en 2020. Cette proposition de coopération pourrait ainsi constituer une mesure d'exploitation par laquelle la Chine conserverait le contrôle de l'approvisionnement du marché mondial.