La banque UBS paie les pots cassés après le rachat de Credit Suisse, et a accepté de payer une amende, néanmoins anticipée, de 387 millions de dollars pour la mauvaise gestion des risques, par cette dernière, du fonds américain Archegos. "Credit Suisse n'a pas réussi à gérer correctement le risque posé par Archegos malgré les avertissements répétés", a indiqué lundi dans un communiqué de presse la banque centrale américaine (Fed). Cette action a été prise conjointement avec la Banque d'Angleterre, qui a également fait état, dans un communiqué distinct, de "défaillances importantes dans la gestion des risques et la gouvernance“. UBS va ainsi s'acquitter de 268,5 millions de dollars aux Etats-Unis, et 87 millions de livres sterlings au Royaume-Uni (119,2 millions de dollars). Le fonds Archegos avait pris des paris risqués en Bourse en empruntant de l'argent à des banques mais s'était trouvé dans l'incapacité de couvrir ses positions lorsque les marchés s'étaient retournés, et avait implosé en 2021, ce qui avait coûté plus de 5 milliards de dollars à Credit Suisse. Le numéro un de la banque en suisse UBS, qui a racheté sa concurrente Credit Suisse le 12 juin dernier, a indiqué dans un communiqué qu'elle enregistrerait une provision additionnelle au deuxième trimestre. La date de publication de ses résultats trimestriels a été repoussée au 31 août en raison de la complexité de ce rachat.

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Lundi, le SMI a baissé de 0,3 % à 11 178 points. Parmi les 20 valeurs du SMI, 13 perdaient du terrain et 7 en gagnaient. 14,03 millions d'actions ont été échangées (auparavant : 15,78). Les chiffres semestriels de Julius Baer ont été qualifiés de "très solides". Les actions ont grimpé de 8,4 pour cent. Les chiffres du bénéfice sont certes légèrement inférieurs aux attentes des analystes, mais cela est secondaire au vu des bouleversements sur le marché financier suisse, pouvait-on entendre sur le marché. Bär profite du fait que les actifs sous gestion ont augmenté de 4 pour cent à 441 milliards de francs - l'afflux net d'argent frais depuis le début de l'année a dépassé les 7 milliards de francs. Les actions de Dätwyler ont gagné 2,3 pour cent. Jefferies a attesté d'une évolution raisonnable du chiffre d'affaires avec toutefois une forte pression sur les marges et des perspectives faibles pour l'ensemble de l'année 2023. L'action de Meyer Burger a perdu 8,0 pour cent, car l'entreprise s'attend à une perte substantielle pour le premier semestre. Une nouvelle usine doit être construite aux Etats-Unis, mais la concurrence acharnée avec les fabricants chinois pèse sur les marges au début. L'action Schindler a baissé de 2,3 pour cent malgré deux commentaires positifs d'analystes. Les analystes de l'UBS et de la Deutsche Bank ont relevé leurs objectifs de cours et confirmé leurs recommandations d'achat.

Les Bourses européennes ont commencé la semaine sans enthousiasme, alors que l'activité du secteur privé dans la zone euro a ralenti davantage que prévu en juillet et qu'aucune majorité absolue ne s'est dégagée lors des élections législatives en Espagne. L'indice Stoxx Europe 600 a clôturé lundi en hausse de 0,1%, à 465,7 points. A Paris, le CAC 40 a cédé 0,1% et le SBF 120 a terminé quasi stable. Le DAX 40 à Francfort a grappillé 0,1%, tandis que le FTSE 100 à Londres s'est adjugé 0,2%. Pour sa part, l'IBEX 35 à Madrid s'est replié de 0,3%. L'équipementier automobile Plastic Omnium (+2,9%) a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2023, alors que ses résultats ont dépassé les prévisions des analystes au premier semestre, dans un contexte de reprise accélérée de la production. La foncière Icade (-1,6%) a dévoilé de nouveaux objectifs financiers pour 2023 afin de tenir compte de la cession de sa filiale Icade Santé, ainsi qu'une revue de ses activités et de ses actifs. Le constructeur automobile Stellantis (+1,5%) et Samsung SDI, une filiale du groupe sud-coréen Samsung Electronics, ont conclu un protocole d'accord pour la construction d'une deuxième usine de production de batteries aux Etats-Unis, dans le cadre de leur coentreprise existante StarPlus Energy. La compagnie aérienne irlandaise Ryanair (-6,1% à Dublin) a publié des résultats en hausse et supérieurs aux attentes au titre du premier trimestre, en indiquant toutefois que le trafic pour l'ensemble de l'exercice 2023-2024 devrait être inférieur à ce qu'elle prévoyait initialement en raison de retards de livraison de Boeing.

La Bourse de New York a clôturé en hausse lundi, la solidité persistante de l'économie américaine face aux risques de récession permettant aux marchés d'actions de poursuivre leur progression à deux jours de la décision de la Réserve fédérale (Fed) sur les taux et avant une avalanche de publications d’entreprises. A l'issue d'une 11e séance consécutive dans le vert, l'indice Dow Jones (DJIA) a gagné 0,5%, à 35.411,24 points, et évolue à son plus haut niveau depuis février 2022. L'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,4%, à 4.554,64 points et se situe à 5% de son record historique du mois de janvier 2022. Le Nasdaq Composite s'est ajugé 0,2%, à 14.058,87 points. Le groupe pétrolier Chevron (+2%) a publié des bénéfices meilleurs que prévu au titre du deuxième trimestre, avant l'annonce, cette semaine, de l'intégralité de ses résultats trimestriels. Tesla a repris 3,5%, à 269,06 dollars. Le constructeur avait été pénalisé la semaine dernière par une érosion de ses marges sous l'effet de sa politique tarifaire agressive. Johnson & Johnson (+0,5%) a annoncé une offre publique d'échange portant sur "au moins 80,1% des actions Kenvue" (inchangé), sa filiale de santé grand public introduite en Bourse en mai. Les actionnaires de J&J pourront échanger leurs actions du groupe contre des titres Kenvue avec une décote de 7%. J&J détient toujours 89,6% du capital de Kenvue.

En Asie, les marchés actions évoluent en ordre dispersé mardi. A Shanghai, l'indice composite gagne 1,9 pour cent. L'indice Hang-Seng à Hong Kong s'améliore de 3,2 pour cent. Parmi les secteurs que le gouvernement chinois veut soutenir, on trouve, outre les fabricants d'électronique grand public et de meubles, le secteur de l'immobilier luttant contre les difficultés financières. Longfor fait ici un bond de plus de 20 pour cent. Country Garden Holdings a augmenté de 14,3 pour cent et China Resources Land de 8,8 pour cent. A la bourse de Séoul, le Kospi progresse de 0,1 pour cent suite à une croissance légèrement plus forte que prévu de l'économie sud-coréenne au deuxième trimestre. A Tokyo, l'indice Nikkei-225 perd 0,4 pour cent. Parmi les valeurs individuelles, Nippon Telegraph & Telephone a baissé de 2,4 pour cent. Le gouvernement semble prêt à vendre sa participation dans l'entreprise.

Sur le marché obligataire américain, le taux de l'emprunt du Trésor à dix ans a gagné 2 points de base, à 3,871%. Le taux du titre à deux ans a progressé de 5 points de base, à 4,906%.

Objectif de cours ABB : JPMorgan relève à 32 (31) CHF - Neutre

Rating Aéroport de Zurich : Barclays relève à Overweight (EW) - objectif 210 (174) CHF

Objectif de cours Temenos : JPMorgan augmente à 78 (76) CHF - Overweight

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