La banque HSBC (-4,1% à Londres) a annoncé l'acquisition de Silicon Valley Bank UK (SVB UK), la filiale britannique de la banque américaine en faillite Silicon Valey Bank, pour 1 livre sterling. HSBC et le Trésor britannique ont indiqué que tous les fonds déposés auprès de SVB UK étaient en sécurité et que toutes les opérations se poursuivraient normalement. Le géant bancaire britannique a indiqué que cette acquisition lui permettrait de renforcer sa présence au Royaume-Uni. Au 10 mars, SVB UK détenait des prêts d'environ 5,5 milliards de livres sterling (6,22 milliards d'euros) et des dépôts d'environ 6,7 milliards de livres, tandis que les fonds propres devraient s'élever à environ 1,4 milliard de livres. L'acquisition a été réalisée avec effet immédiat. La Banque d'Angleterre (BOE) a indiqué avoir pris la décision de vendre SVB UK afin de stabiliser l'entreprise, d'assurer la continuité des services bancaires, de minimiser les perturbations pour le secteur technologique britannique et de soutenir la confiance dans le système financier. Vendredi, la maison mère de SVB UK, Silicon Valley Bank, a été fermée à la suite d'une ruée sur ses dépôts, devenant ainsi la deuxième plus grande faillite bancaire de l'histoire des Etats-Unis. La BOE avait indiqué vendredi soir qu'elle prévoyait de placer SVB UK en procédure d'insolvabilité dimanche, sauf évolution de la situation.

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Le marché suisse des actions s'est un peu mieux comporté lundi lors d'une journée boursière noire en Europe. La Bourse suisse a néanmoins enregistré des baisses significatives, mais la fuite vers une prétendue sécurité a quelque peu freiné la chute, les poids lourds défensifs Nestlé (+1,2%), Roche (+0,2%) et Novartis (+0,1%) étant recherchés. Le franc a également gagné du terrain grâce au besoin de sécurité des investisseurs. La crainte d'un risque de contagion dans le secteur bancaire en raison de tous les événements liés à la Silicon Valley Bank (SVB) aux Etats-Unis a découragé les investisseurs sur les marchés d'actions. C'est surtout le secteur bancaire européen qui en a subi les conséquences, avec un recul de 5,7%. Le SMI a perdu 1,2 pour cent à 10.632 points. Parmi les 20 valeurs du SMI, on comptait 15 perdants et cinq gagnants. 151,96 millions d'actions (contre 89,44 auparavant) ont été échangées. Avec la faiblesse du secteur bancaire européen, les actions de Credit Suisse (-9,6%) se sont effondrées et ont atteint leur plus bas niveau historique. UBS a chuté de 7,7%. De même, les titres d'assurance comme Swiss Re, Swiss Life et Zurich ont été sous pression et ont perdu jusqu'à 4,3 %. Holcim (-3,6%) a acquis des entreprises au Mexique. Parmi les valeurs secondaires, Metall Zug a chuté de 1,5% après la présentation de ses résultats. HIAG (+0,8%) a fait état de développements réussis de projets immobiliers pour 2022.

Les Bourses européennes ont clôturé en net repli lundi, les investisseurs restant inquiets des conséquences de la faillite de Silicon Valley Bank (SVB) malgré les mesures prises par les autorités américaines pour limiter les risques de contagion. L'indice Stoxx Europe 600 a perdu 2,4%, à 442,8 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 ont reculé de 2,9% chacun. L'indice DAX 40 à Francfort a cédé 3%, et le FTSE 100 à Londres a abandonné 2,6%. Les banques restent pénalisées par les déboires de Silicon Valley Bank. A Paris, Société Générale et BNP Paribas ont respectivement perdu 6,2% et 6,8%. Crédit Agricole SA a abandonné 3,1%. A Francfort, Deutsche Bank a reculé de 4,9%. A Milan, UniCredit a reculé de 9% et Intesa Sanpaolo, de 6,1%. A Madrid, Banco Santander a perdu 7,4%. Le laboratoire pharmaceutique Sanofi (-1,7%) a conclu un accord portant sur l'acquisition de l'entreprise biopharmaceutique américaine Provention Bio pour un montant d'environ 2,9 milliards de dollars. Sanofi se portera acquéreur des actions en circulation de Provention Bio cotées sur le Nasdaq au prix de 25 dollars par action. Faurecia a accusé la plus forte baisse du SBF 120 (-8,3%) après que Morgan Stanley a dégradé sa recommandation sur le titre de "surpondérer" à "pondération neutre", tout en maintenant son objectif de cours de 20 euros. Michelin (-3,6%) a confirmé lors d'une journée investisseurs vouloir porter la part de ses activités "hors pneu" entre 20% et 30% de son chiffre d'affaires en 2030, contre moins de 5% actuellement. La société américaine de capital-investissement Silver Lake et le fonds de pension canadien Canada Pension Plan Investment Board ont conclu un accord en vue d'acquérir Qualtrics pour 12,5 milliards de dollars, la transaction comprenant le rachat de la participation de SAP (-3% à Francort) pour un montant de 7,7 milliards de dollars.

La Bourse de New York a terminé sans direction et les taux obligataires ont fortement baissé lundi, à l'issue d'une séance particulièrement volatile en raison des craintes suscitées dans le secteur bancaire par la faillite de SVB Financial. L'indice Dow Jones (DJIA), qui avait ouvert dans le rouge avant de gagner jusqu'à 1,4%, a finalement terminé en repli de 0,3%, à 31.819,05 points. L'indice élargi S&P 500 a également fini en recul de 0,2%, à 3.855,76 points. Le Nasdaq Composite a en revanche signé un gain de 0,5%, à 11.188,84 points. Les géants bancaires américains ont poursuivi leur repli lundi. Bank of America a chuté de 5,8%, Goldman Sachs a lâché 3,7%, et JPMorgan a perdu 1,8%. Citigroup et Wells Fargo ont également décroché de plus de 7%. Signe de la panique des investisseurs dans le secteur bancaire, plusieurs titres de petits établissements ont accusé des baisses impressionnantes à l'image de First Republic Bank (-61%), Western Alliance Bancorp (-47%) et Comerica (28%). Pfizer (+1,2%) a annoncé avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de la société de biotechnologie Seagen (+15%) pour une valeur d'entreprise de 43 milliards de dollars, une opération destinée à renforcer son programme de traitements contre le cancer. L'action Illumina s'est envolée de 17%. L'éditeur de logiciels Qualtrics International (+6,8%), spécialisé dans les solutions de gestion de l'expérience, va être racheté par la société de capital-investissement Silver Lake et le fonds de pension canadien Canada Pension Plan Investment Board pour 12,5 milliards de dollars. Le prix comprend le rachat de la participation majoritaire de l'allemand SAP pour 7,7 milliards de dollars. L'action Rivian a touché un nouveau plus bas historique en perdant 3,1%, à 13,73 dollars.

En Asie, les principaux marchés accusent de nets replis mardi. L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo perdait 2,3 pour cent. Les valeurs financières pèsent sur l'indice. L'action de Sumitomo Mitsui Financial Group a ainsi chuté de 7,6 pour cent. Le Hang Seng de la Bourse de Hong Kong abandonnait 1,8 pour cent. L'action de HSBC recule de 4,8 pour cent et celle d'AIA Group de 3,9 pour cent. Le Shanghai Composite a enregistré une baisse de 0,8 pour cent. En Corée du Sud, le Kospi recule de 2,4 pour cent.

Sur le marché obligataire américain, le taux de l'obligation du Trésor américain à 2 ans a dévissé de plus de 60 points de base, soit 0,6 point de pourcentage, à 3,962%. Le taux de l'emprunt à 10 ans a chuté de 16 points de base, à 3,53%.

RBC augmente l'objectif de Dufry à 50 (46) CHF - Outperform

CS réduit Logitech à Neutral (Outperform) - objectif 52 (62) CHF

UBS abaisse l'objectif de RWE à 46 (50) EUR - Buy

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