BNP Paribas a annoncé mardi des rachats d'actions exceptionnels et a relevé ses prévisions à moyen terme après avoir bouclé la cession de sa filiale Bank of the West et profité de la remontée des taux d'intérêt l'année dernière. La banque a relevé de 300 millions d'euros son objectif de réductions de coûts, désormais attendues à 2,3 milliards d'euros à l'horizon 2025. D'ici là, le résultat par action devrait croître de plus de 12% par an en moyenne, a précisé le groupe dans un communiqué. La croissance du résultat net est attendue à plus de 9% entre 2022 et 2025, au lieu de plus de 7% dans le plan présenté l'année dernière. Au cours de l'exercice écoulé, les résultats ont été portés par des activités bien orientées dans les différents métiers du groupe. Le résultat net a progressé de 7,5%, à 10,2 milliards d'euros, contre un consensus FactSet de 10,51 milliards d'euros. Le dividende sera porté à 3,90 euros par action cette année, contre 3,67 euros en 2022. Parallèlement, BNP Paribas entend réaliser des rachats d'actions pour un montant de 5 milliards d'euros en 2023 après avoir finalisé la cession de Bank of the West, qui se traduira par une plus-value de 2,9 milliards d'euros au premier trimestre.

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La Bourse suisse a entamé la semaine du mauvais pied. Le SMI, qui avait terminé au-dessus des 11'300 points vendredi, a rechuté sous ce niveau et n'est pas parvenu à le dépasser à nouveau, malgré une tentative en début d'après-midi. Les nouvelles tensions sino-américaines, après l'épisode du ballon, ont pesé sur l'ambiance des marchés financiers. Le SMI a fini en repli de 0,58% à 11'283,25 points, avec un plus bas à 11'229,48 et un plus haut à 11'307,48 en début de séance. Le SLI a cédé 0,86% à 1787,38 points et le SPI 0,64% à 14'555,93 point. Sur les 30 valeurs vedettes, les seuls gagnants sont Lonza (+0,8%) et Roche (+0,6%). Nestlé (-0,3%) et Novartis (-0,5%) ont limité la casse. Les plus gros perdants du jour sont Credit Suisse et AMS Osram (chacun -3,5%), Julius Bär (-3,1%) et Geberit (-3,0%). UBS (-1,5%) n'a pas échappé à la tendance. Après les chiffres de la semaine passée, Deutsche Bank et Vontobel ont relevé l'objectif de cours et confirmé "buy". Malgré un environnement de marché difficile, UBS a généré de solides revenus, dont les actionnaires profiteront sous forme de dividendes et de rachats d'actions, a notmment écrit l'analyste de Vontobel.

Les Bourses européennes ont commencé la semaine en repli, dans un contexte marqué par de nouvelles tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Chine, ainsi que par des inquiétudes concernant la trajectoire future des taux de la Réserve fédérale (Fed). L'indice Stoxx Europe 600 a clôturé lundi en baisse de 0,8%, à 457,2 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 ont perdu 1,3% chacun. Le DAX 40, à Francfort, a reculé de 0,8%, tout comme le FTSE 100 à Londres. La société d'investissement Eurazeo (-2%) a annoncé le départ de Virginie Morgon, présidente du directoire depuis mars 2018. Le conseil de surveillance a nommé à sa place Christophe Bavière, membre du directoire depuis 2021, et William Kadouch-Chassaing, l'ancien directeur financier de Société Générale, qui a rejoint le directoire en mars 2022. Les compagnies aériennes Air France-KLM (+0,9%) et Lufthansa (-1% à Francfort) seraient intéressées par un rachat de la compagnie régionale britannique Flybe, en faillite depuis fin janvier, a rapporté samedi le quotidien britannique The Telegraph. Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole d'Air France-KLM n'a pas souhaité commenter ces informations. La banque publique d'investissement Bpifrance a acquis, via son fonds Lac1 dédié aux grandes entreprises cotées françaises, 5,1% du capital d'Alstom (-2,8%), selon une déclaration publiée lundi par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

La Bourse de New York a clôturé en baisse lundi, alors que les investisseurs redoutent la poursuite d'une politique monétaire restrictive de la part de la Réserve fédérale (Fed) et surveillent la crise diplomatique entre la Chine et les Etats-Unis. L'indice Dow Jones (DJIA) a cédé 0,1%, à 33.891,02 points, et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,6%, à 4.111,08 points. Le Nasdaq Composite a abandonné 1%, à 11.887,45 points. Tesla (+2,5%) a relevé le prix de la Model Y à la suite d'un changement de la réglementation aux Etats-Unis, qui a rendu le SUV éligible aux crédit d'impôts sur les voitures électriques. Le groupe minier Newmont (-4,6%) a présenté une offre d'achat d'environ 17 milliards de dollars à Newcrest Mining (+9,3% en clôture à la Bourse de Sydney), le premier producteur d'or australien coté. Le groupe d'entreposage Public Storage (-0,2%) a présenté dimanche une offre d'achat non sollicitée de 11 milliards de dollars à son concurrent Life Storage (+11%). Le courtier Edward Jones a abaissé sa recommandation sur IBM (-0,6%) à "conserver" contre "acheter", estimant que la transformation du groupe en société de logiciels et de conseil est déjà pleinement refletée dans la valorisation actuelle, autour de 135 dollars.

La Banque de Réserve d'Autralie (RBA) a procédé mardi à son neuvième relèvement de taux consécutif à l'issue de sa première réunion de politique monétaire de l'année. Face à la persistance des tensions inflationnistes et la probabilité accrue d'une forte hausse des salaires, le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, a annoncé une hausse du taux directeur de 3,10% à 3,35%. Après ces annonces, l'indice ASX de la Bourse de Sydney a perdu 0,4% mardi. Les autres grands indices asiatiques hésitent. L'indice Nikkei a terminé à l'équilibre à Tokyo, tandis que le Hang Seng de la Bourse de Hong Kong gagnait 0,4% en fin de séance. Parallèlement, l'indice Shanghai Composite prenait 0,1%.

Les rendements des obligations du Trésor américain à deux et à dix ans ont progressé pour la deuxième séance consécutive lundi, les opérateurs intégrant une probabilité accrue que la Réserve fédérale augmente ses taux à plusieurs reprises depuis la publication d'un robuste rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis.

Bank of America relève Intesa Sanpaolo à Buy (Neutral) – Objectif 3,25 (2,70) EUR

UBS abaisse l'objectif d'OMV à 54 (56) EUR – Buy

Deutsche Bank relève l'objectif d'Erste Group à 40 (39) EUR – Buy

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