La banque d'affaires américaine Goldman Sachs (-6,5%), touchée de plein fouet par la chute de ses activités de conseil et de gestion de fortune, a vu son bénéfice net fondre de 69% au quatrième trimestre, à 1,2 milliard de dollars. De son côté, Morgan Stanley (+5,8%) a dépassé les attentes de Wall Street au 4e trimestre 2022, grâce notamment aux revenus générés par ses activités d'achat et de vente d'actifs sur les marchés financiers. Le bénéfice trimestriel est en recul de 41%, à 2,11 milliards de dollars. Goldman Sachs a dégagé un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars, ou 3,32 dollars par action, pour les trois derniers mois de l'année, contre 3,8 milliards de dollars, ou 10,81 dollars par action, un an plus tôt. Le produit net bancaire (PNB) a chuté de 16% à 10,59 milliards de dollars, contre 12,64 milliards de dollars un an plus tôt. D'octobre à décembre, la banque américaine Morgan Stanley a affiché un chiffre d'affaires de 12,75 milliards de dollars, au-dessus des prévisions du marché mais en baisse de 12% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice trimestriel de la banque, de 2,11 milliards de dollars, est lui en recul de 41% sur un an. Rapporté par action et hors élément exceptionnel, le bénéfice atteint toutefois 1,26 dollar, ce qui est mieux que prévu.

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Mardi, le SMI a fini en recul de 0,30% à 11'401,99 points. Les plus gros gagnants sont Swatch (+2,5%), Swiss Life, ABB et Temenos (tous +1,3%). Jefferies recommande désormais la porteur Swatch à l'achat (buy) et a fortement augmenté l'objectif de cours à 370 de 275 francs. L'analyste considère l'horloger biennois comme l'un des principaux bénéficiaires de l'ouverture de la Chine et de la reprise de la consommation qui en résultera en 2023. Goldman Sachs a revu marginalement à la hausse son objectif de cours pour ABB, confirmant dans la foulée sa recommandation d'achat (buy). La production industrielle devrait reprendre en Chine cette année après la réouverture, et ABB est bien positionné dans plusieurs domaines comme l'énergie et l'automatisation, ont relevé les analystes. Les bancaires UBS (+0,5%) et Credit Suisse (+0,3%) ont gagné du terrain après les chiffres des deux géants américains Goldman Sachs et Morgan Stanley. Julius Bär (-0,03%) a marginalement reculé. Richemont (-1,4%) qui publie mercredi son chiffre d'affaires au troisème trimestre de son exercice décalé 2022/2023, a terminé lanterne rouge, derrière AMS Osram (-1,3%) et le bon Schindler (-1,1%). Geberit (-0,5%) a fléchi après que Goldman Sachs a réduit l'objectif de cours et confirmé "underperform" avant la présentation du chiffre d'affaires 2022, jeudi. Lonza (-0,8%) a finalisé l'expansion de son site de Bend, dans l'Oregon, dévolu au domaine des Solid Form Services (SFS), pour les médicaments à petites molécules. Les paquebots Novartis (-0,7%), Nestlé (-0,5%) et Roche (-0,03%) ont fini sous la ligne de flottaison. Sur le marché élargi, Lindt&Sprüngli (BP +1,1%, N +0,2%) a poursuivi sa croissance en 2022, porté notamment par ses affaires aux Etats-Unis et approchant le cap des 5 milliards de francs de revenus, soit 8,4% de mieux qu'en 2021.

Les Bourses européennes ont clôturé en hausse mardi, les investisseurs continuant à anticiper la fin des hausses de taux des banques centrales. La croissance plus forte que prévu en Chine au quatrième trimestre alimente également l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie mondiale. L'indice Stoxx Europe 600 a gagné 0,4%, à 456,5 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 ont pris 0,5% chacun. Le FTSE 100 de Londres a cédé 0,1%, tandis que le DAX 40 à Francfort s'est adjugé 0,4%. Le constructeur automobile Renault (+1,9%) a annoncé mardi que les ventes mondiales de sa marque éponyme avaient reculé en 2022, dans un contexte marqué par des difficultés d’approvisionnement. Apparemment, Renault et Nissan ont trouvé un terrain d'entente sur la refonte de leur alliance. Engie (-5,5% à 12,5 euros) risque de se trouver sous pression d'ici à la publication de ses résultats 2022 le 21 février prochain, en raison notamment du récent repli des cours du gaz, préviennent les analystes d'UBS. La banque a conservé sa recommandation "acheter" sur le titre, mais a ajusté son objectif de cours à 15 euros, contre 15,5 euros précédemment. Le groupe de spiritueux britannique Diageo (+1,8% à Londres) a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue d'acquérir Don Papa Rum, un rhum brun produit aux Philippines, pour un montant qui pourrait atteindre 437,5 millions d'euros.

La Bourse de New York a terminé majoritairement en baisse mardi, pénalisée par les résultats décevants du géant bancaire Goldman Sachs malgré la bonne résistance des valeurs technologiques. L'indice Dow Jones (DJIA) a fini en repli de 1,1%, à 33.910,85 points, lesté par la chute de l'action Goldman Sachs. L'indice élargi S&P 500 a limité son repli à 0,2%, à 3.990,97, points et le Nasdaq Composite, à dominante technologique, a gagné 0,1%, à 11.095,11 points. Un procès pour fraude boursière s'est ouvert mardi à San Francisco contre Elon Musk, accusé par des investisseurs d'avoir manipulé le cours de Bourse de Tesla (+7,4%). L'affaire concerne un tweet publié en août 2018 dans lequel Elon Musk affirmait vouloir retirer Tesla de la cote et disposer du financement nécessaire à l'opération, qui ne s'est jamais concrétisée. La Commission européenne s'apprête à faire part à Microsoft (+0,4%) de ses préoccupations au sujet de son projet d'acquisition de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars, a rapporté Reuters lundi en citant des sources proches du dossier. Walt Disney (+0,5%) a riposté mardi aux critiques de l'investisseur Nelson Peltz, jugeant qu'il "ne connai[ssait] pas les activités de Disney", une semaine après lui avoir fermé la porte de son conseil d’administration. L'investisseur activiste Ryan Cohen a acquis une participation dans Alibaba (-1,6% pour l'ADR) d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars et insiste pour que le géant chinois du commerce électronique augmente ses rachats d'actions, ont indiqué des personnes proches du dossier au Wall Street Journal. Le constructeur chinois de voitures électriques XPeng (-6,3% pour l'ADR) a réduit de 12,5% le prix de ses modèles de base G3i. Son concurrent Tesla avait annoncé des baisses de prix en Chine au début janvier.

En Asie, les principaux indices boursiers affichent une performance contrastée mercredi. Tokyo progresse fortement de 2,5 %. La Banque du Japon (BoJ) maintient inchangé son faible taux d'intérêt et laisse le plafond des emprunts d'Etat à dix ans à 0,5 pour cent. À la bourse de Hong Kong, l'indice Hang-Seng progresse légèrement de 0,1 pour cent. En Chine continentale, le Shanghai Composite est également en hausse de 0,1 pour cent. Netease augmente de 4,4 pour cent après avoir refusé une proposition de prolongation de son partenariat avec l'éditeur américain de jeux vidéo Activision Blizzard. En Corée du Sud, le Kospi recule de 0,6 pour cent.

Sur le marché obligataire américain, le taux de l'emprunt du Trésor à dix ans a repris 4 points de base, à 3,548%. Le taux à deux ans s'est détendu de 4 points de base, à 4,203%.

Jefferies abaisse l'objectif de Geberit à 341 (346) CHF - Underperform

Citi augmente l'objectif de Julius Baer à 67,50 (64,50) CHF - Buy

JP Morgan relève l'objectif de Temenos à 79 (70) CHF - Overweight

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