Credit Suisse a gagné 5,4% à Zurich alors que la banque suisse va racheter pour près de 3 milliards de dollars de titres de dette avant une restructuration très attendue. Dans le détail, Credit Suisse entend racheter 8 emprunts senior libellés en euros et en livres sterling pour un montant pouvant aller jusqu'à 1 milliard d'euros, ainsi que 12 lignes obligataires en dollars pour une enveloppe de 2 milliards de dollars maximum. Credit Suisse a accéléré les préparatifs de son plan de restructuration ces derniers jours afin de céder des actifs ou de réduire la voilure dans certains de ses métiers, ont indiqué des personnes proches du dossier. La banque a reçu une dizaine d'offres pour sa branche de produits financiers titrisés, ont précisé certaines des sources interrogées. Credit Suisse avait indiqué en juillet vouloir ouvrir le capital de cette activité particulièrement rentable. Des offres ont notamment été remises par Sixth Street Partners, Centerbridge Partners et Apollo Global Management, selon ces sources. La banque suisse a essuyé des pertes de 5 milliards de dollars en 2021 à la suite de la faillite de son client Archegos Capital Management. Selon les analystes, elle aurait besoin d'environ 5 milliards de capitaux frais pour se restructurer et stabiliser sa situation.

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La Bourse suisse a terminé sur une note négative vendredi. Le SMI a fini en baisse de 0,79% à 10'308,57 points, avec un plus bas à 10'297,19 et un plus haut à 10'439,58. Sur les 30 valeurs vedettes, Credit Suisse (+5,4% à 4,443 francs) et Temenos (+0,6%) sont les seuls gagnants. Novartis a fini à l’équilibre. Temenos s'est vu infliger un tacle par le fonds activiste Petrus Advisers, qui détient moins de 3% de capital du développeur de logiciels bancaires et qui réclame à la direction un examen de toutes les options envisageables pour l'avenir du groupe, y compris une vente. Face aux défis que rencontre l'entreprise, le fonds questionne dans une lettre ouverte la capacité des responsables à les relever. Roche et Nestlé (chacun -0,3%) ont limité la casse. Cela a aussi été le cas pour UBS et Julius Bär (chacune -0,1%). La volatile AMS Osram (-10,5%) a terminé lanterne rouge, derrière VAT (-6,5%) et Logitech (-5,7%). Les assureurs Swiss Re (-1,6%) et Zurich (-0,7%) ont souffert après que l'on a appris que les dommages occasionnés par l'ouragan Ian, qui a frappé le sud-est des Etats-Unis et Cuba fin septembre, devraient coûter entre 31 et 53 milliards de dollars aux assureurs et réassureurs. Les acteurs suisses de ce secteur ne devraient pas être épargnés, au premier rang desquels Swiss Re. L'assureur-vie Swiss Life (-1,0%) a lui aussi laissé des plumes.

Les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge vendredi, la résilience du marché du travail américain faisant redouter aux investisseurs la poursuite d'une politique monétaire restrictive de la part de la Réserve fédérale (Fed). A la clôture, l'indice Stoxx Europe 600 a ainsi perdu 1,2%, à 391,7 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 ont reculé de 1,2% chacun. Le DAX 40 à Francfort a cédé 1,6%, tandis que le FTSE 100 à Londres s'est effrité de 0,1%. Renault (+4,9%) a signé l'une des plus fortes progressions du SBF 120. Oddo BHF a relevé sa recommandation sur le titre de "neutre" à "surperformance" et son objectif de cours de 35 à 55 euros. Le groupe français de vins et spiritueux Pernod Ricard (-1%) est menacé par le gouvernement indien d'un redressement fiscal de 244 millions de dollars pour avoir sous-évalué la valeur d'importations de concentrés pendant plusieurs années afin de limiter le montant des droits à payer, a révelé Reuters, citant un document officiel. L'équipementier automobile Plastic Omnium (-1%) a annoncé jeudi soir avoir bouclé l'acquisition de la division Lighting Systems du groupe indien Varroc (VLS) pour une valeur d'entreprise de 520 millions d'euros. Ubisoft a cédé 2,2%. L'éditeur de jeux vidéo a annoncé jeudi soir que son directeur de la création, Igor Manceau, quitterait le groupe à la fin du mois de novembre pour "raisons personnelles". De plus, JPMorgan a réduit son objectif de cours sur Ubisoft de 54 à 53 euros, tout en maintenant sa recommandation „surpondérer". Le secteur européen des semi-conducteurs est à la peine après les annonces du groupe américain Advanced Micro Devices (AMD) et du sud-coréen Samsung Electronics. STMicroelectronics a cédé 5,3% à Paris, ASML a perdu 6,1% à Amsterdam et Infineon a lâché 3,7% à Francfort.

La Bourse de New York a terminé dans le rouge vendredi après l'annonce de créations d'emplois toujours robustes outre-Atlantique, qui ont peu de chances de faire dévier la Réserve fédérale (Fed) de sa politique de resserrement monétaire. L'indice Dow Jones (DJIA) a clôturé en baisse de 2,1%, à 29.296,79 points, et l'indice élargi S&P 500 a chuté de 2,8%, à 3.639,66 points. Le Nasdaq Composite a abandonné 3,8%, à 10.652,40 points. Sur l'ensemble de la semaine, le S&P a toutefois gagné 1,5% après son rebond du début de semaine. Le Dow Jones a inscrit un gain hebdomadaire de 2% et le Nasdaq a pris 0,7%. Le marché du travail a ralenti le mois dernier aux Etats-Unis mais témoigne de la résistance de l'économie américaine face à la remontée des taux d'emprunt. Le département du Travail a fait part de la création de 263.000 emplois nets en septembre, contre 315.000 en août et 537.000 en juillet. Le taux de chômage dans le pays a par ailleurs reculé à 3,5%, contre 3,7% en août. Advanced Micro Devices (-14%) a abaissé jeudi soir sa prévision de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre en raison d'une demande plus faible que prévu pour les ordinateurs personnels. Le fabricant de puces s'attend maintenant à un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de dollars, un montant inférieur d'environ 1,1 milliard de dollars à sa précédente estimation. La juge chargée du litige entre Elon Musk et Twitter (-0,5%) a décidé jeudi d'ajourner le procès qui devait démarrer le 17 octobre. Kathaleen McCormick a donné aux deux parties jusqu'au 28 octobre pour conclure le rachat du réseau social par Elon Musk, faute de quoi le procès se tiendra au mois de novembre. Elon Musk a annoncé que Tesla (-6,3%) prévoyait de livrer son premier semi-remorque tout électrique au géant des sodas PepsiCo (-0,4%) au mois de décembre, environ cinq ans après la présentation du nouveau véhicule par le milliardaire. Ce camion dévoilé en 2017 devait initialement être commercialisé en 2019.

Les principales Bourses asiatiques reculent lundi. Au Japon et en Corée du Sud, il n'y a pas de trading en raison des jours fériés. Shanghai reprend ses activités pour la première fois depuis une semaine après les festivités de la fête nationale. Ici, la bourse résiste avec une baisse de 0,4 pour cent, tandis que Hong Kong a clôturé en baisse de 2,6 pour cent, dont Li Ning (-4,9%), Sunny Optical Technology (-5,4%) et Sands China (-4,6%).

Sur le marché obligataire, le taux de l'obligation du Trésor américain à 10 ans a pris 6 points de base, à 3,890%. Celui du 2 ans a gagné 5 points de base, à 4,312%. Cette semaine, plusieurs dirigeants de la Fed avaient déjà averti que la lutte contre l'inflation était loin d'être achevée et que les taux devraient être maintenus durablement à un niveau susceptible de freiner la croissance et l'emploi.

CS réduit l'objectif de Sika à 367 (384) CHF - Outperform

Deutsche Bank abaisse l'objectif de Novartis à 70 (75) CHF - Sell

Warburg réduit Zur Rose à 106 (135) CHF - Buy

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