Shell a annoncé jeudi s'attendre à un net recul des résultats de son activité de négoce et optimisation de gaz intégré au troisième trimestre, ainsi que de ses marges de raffinage, mais à une hausse des résultats liés à ses activités de commercialisation. L'énergéticien britannique a précisé que la production de son activité de gaz intégré devrait ressortir, au titre du troisième trimestre, entre 890.000 et 940.000 barils équivalent pétrole par jour. Le groupe table sur une dépréciation avant impôt comprise entre 1,3 milliard et 1,7 milliard de dollars pour cette division sur la période. Les résultats de l'activité négoce et optimisation de son segment Gaz Intégré devraient ressortir sensiblement en baisse par rapport au deuxième trimestre 2022, sous l'effet de variations saisonnières et de différences substantielles entre réalisations physiques et théoriques sur un marché disloqué et volatil.

La Bourse suisse a terminé sur une note négative jeudi. Après un début de séance positif, le SMI s'est maintenu proche de l'équilibre durant la matinée, avant de virer au rouge et de finir près de son plus bas du jour. Le doute s'est à nouveau instillé dans l'esprit des investisseurs, alors que se profile la prochaine saison des résultats. Le SMI a terminé en recul de 0,83% à 10'391,13 points, avec un plus bas à 10'358,78 et un plus haut à 10'525,38 points en début de séance. Le SLI a cédé 0,79% à 1567,00 points et le SPI 0,73% à 10'317,33 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont reculé et huit avancé. UBS et Swiss Re (-2,5% chacun) se partagent la lanterne rouge, derrière Temenos (-2,1%) et Zurich Insurance (-2,0%). Julius Bär (-1,9%) a nettement reculé aussi. Credit Suisse (+2,6% à 4,217 francs) en revanche, a fini sur la plus haute marche du podium, devant Straumann (+1,4%) et VAT (+1,3%).

Les marchés d'actions européens ont clôturé dans le rouge jeudi, au terme d'une séance particulièrement volatile, marquée par la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et de nouvelles tensions sur les taux obligataires. L'indice Stoxx Europe 600 a cédé 0,6%, à 396,35 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF120 ont respectivement perdu 0,8% et 0,7%. Le DAX 40 à Francfort a abandonné 0,4% et le FTSE 100 à Londres a baissé de 0,8%. Eramet a chuté de 20,2%. Exane BNP Paribas a abaissé sa recommandation sur le titre de "surperformance" à "neutre" et son objectif de cours de 123 à 88 euros. ArcelorMittal a perdu 4,1%. UBS a abaissé sa recommandation sur le titre d'"acheter" à "neutre" et son objectif de cours de 27 à 23 euros. L'avionneur européen Airbus (-0,2%) anticipe une forte croissance du marché mondial des services aux flottes aériennes d'ici à 2041, en ligne avec la hausse du trafic aérien et porté par le renouvellement des flottes. En 2022, le marché de l'après-vente devrait atteindre 95 milliards de dollars, soit une hausse de 21% par rapport à 2021. Il reste toutefois inférieur d'environ 10% au niveau de 2019, a précisé Airbus à l'occasion d'un point presse. Etant donné le rebond rapide du trafic aérien et les perspectives de demande pour les prochaines années, le groupe voit ce marché plus que doubler d'ici à 2041, à 232 milliards de dollars.

La Bourse de New York a terminé en baisse jeudi, alors que plusieurs membres de la Réserve fédérale (Fed) ont insisté sur la nécessité de poursuivre la lutte contre l'inflation malgré le ralentissement attendu de la croissance. Proche de l'équilibre à l'ouverture, l'indice Dow Jones a finalement perdu 1,2%, à 29.926,94 points. Le S&P 500 s'est replié de 1%, à 3.744,52 points, et le Nasdaq Composite a fléchi de 0,7%, 11.073,31 points. Elon Musk et Twitter (-3,7%) poursuivent leurs discussions dans l'espoir de conclure un nouvel accord sur le rachat du réseau social d'ici au début de la semaine prochaine, a indiqué une source proche du dossier. Les deux parties souhaitent rapidement suspendre la procédure judiciaire, avant d'y renoncer définitivement lorsque le rachat sera finalisé. Le groupe informatique IBM (-2,8%) a annoncé jeudi qu'il comptait investir 20 milliards de dollars dans la vallée de l'Hudson, dans l'Etat de New York, au cours des dix prochaines années afin de renforcer ses capacités d'innovation dans les domaines des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique. Amazon (-0,5%) a annoncé jeudi qu'il recruterait 150.000 personnes aux Etats-Unis pour renforcer ses effectifs pendant la période des fêtes de fin d'année, soit un nombre assez similaire à celui de l'année dernière.

En Asie, les principaux indices perdent du terrain vendredi. L'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong recule de 1,1% et l'indice Nikkei abandonne 0,8%. Les Bourses de Chine continentale sont fermées en raison de la fête nationale.

Les rendements des bons du Trésor américain se sont stabilisés après avoir été soutenus, plus tôt, par les déclarations de responsables de la Fed, qui ont répété qu'une augmentation des coûts d'emprunt était nécessaire pour enrayer l'inflation. Vers 7h20, le taux du titre du Trésor américain à 10 ans était inchangé, à 3,822%. Celui du titre à 2 ans était quasi stable, à 4,258%.

CS abaisse l'objectif de Tesco à 238 (292) p – Neutral
UBS abaisse l'objectif de Randstad à 40 (45) EUR – Sell
UBS abaisse l'objectif d'Adecco à 35 (45) CHF – Buy

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