Le groupe de médias et de divertissement Vivendi a annoncé dimanche soir avoir signé un accord pour la cession de 10% du capital de sa maison de disques Universal Music Group (UMG) à Pershing Square Tontine Holdings, le véhicule d'investissement coté, ou Spac, du milliardaire William Ackman. Vivendi avait confirmé début juin des informations du Wall Street Journal selon lesquelles il négociait la cession de 10% du capital d'UMG à Pershing Square Tontine Holdings. Comme annoncé alors par Vivendi, le prix de cette transaction est fondé sur une valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG. L'opération devrait intervenir dans les semaines à venir et au plus tard le 15 septembre prochain, a précisé le groupe de médias et de divertissement dans un communiqué. Au premier trimestre, UMG a dégagé un résultat net de 135 millions d'euros, contre 89 millions d'euros un an plus tôt. Son résultat opérationnel (Ebit) a atteint 322 millions d'euros sur la période, contre 248 millions d'euros au premier trimestre de 2020.

La bourse suisse a terminé le dernier jour de la semaine avec des pertes. Après avoir initialement enregistré un nouveau record de 12 072 points en début de séance, le SMI a abandonné tous ses gains et est devenu négatif. Les traders ont souligné les déclarations de James Bullard. Le président de la Federal Reserve Bank of St. Louis part du principe que la banque centrale américaine procédera déjà à sa première hausse des taux d'intérêt en 2022. Il a donc prédit une hausse des taux d'intérêt plus tôt que ce que les projections récemment révisées de la Fed suggéraient. À l'issue de sa réunion sur les taux d'intérêt de mercredi, la Fed avait avancé la date prévue de sa première hausse de taux à 2023. Le SMI a baissé de 0,6 % à 11 941 points. Il y a eu 17 perdants et trois gagnants parmi les 20 actions du SMI. Le chiffre d'affaires est passé de 46,27 millions d'actions à 136,59 millions dans le sillage de la forte baisse. Le secteur financier a été à la traîne dans l'indice SMI. Ici, UBS, Credit Suisse et Zurich Insurance ont baissé de 1,4 à 2,1 %. Les actions des fabricants de produits de luxe Swatch (-1,0%) et Richemont (-2,3%) sont également en baisse plus significative.

Les principaux indices actions européens ont terminé en nette baisse vendredi, après les commentaires d'un responsable de la Réserve fédérale (Fed) en faveur d'un durcissement de la politique monétaire l'année prochaine. L'indice Stoxx Europe 600 a cédé 1,6%, à 452,1 points. A Paris, le CAC 40 et le SBF 120 ont reculé de 1,5% et 1,4%, respectivement. A Francfort, le DAX 30 a perdu 1,8% et à Londres, le FTSE 100 s'est replié de 1,9%. ArcelorMittal (-1,7%) a lancé un programme de rachat d'actions d'un montant de 750 millions de dollars (628 millions d'euros), après la cession de ses 38,2 millions d'actions ordinaires restantes dans le capital du producteur américain de pellets de minerai de fer Cleveland-Cliffs. Alstom (-0,5%) a remporté un contrat d'un montant de 2,6 milliards d'euros auprès de l'opérateur ferroviaire national danois Danish State Railways (DSB), soit "le plus gros marché ferroviaire jamais attribué au Danemark", a indiqué le groupe dans un communiqué. Elis (+1%) est particulièrement bien placé pour bénéficier de la reprise économique sur l'ensemble de ses marchés, en particulier dans sa division hôtellerie-restauration, estime Deutsche Bank, qui a relevé son conseil sur le groupe de blanchisserie industrielle de "conserver" à "acheter" et son objectif de cours de 13 à 18,81 euros. L'action du spécialiste de la vente de véhicules en ligne Aramis Group a reculé de 1,3%, à 22,70 euros, pour son premier jour de cotation sur Euronext Paris. La filiale du constructeur automobile Stellantis a fixé jeudi son prix d'introduction à 23 euros par action, soit le bas de la fourchette indicative de 23 euros à 28 euros que le groupe avait précédemment communiquée. Tesco (-4,1% à Londres) a publié des ventes pour le premier trimestre en hausse de 1% sur un an et confirmé ses perspectives pour l'ensemble de son exercice décalé 2021-2022, tout en soulignant que les perspectives du marché restaient incertaines.

La Bourse de New York a clôturé en nette baisse vendredi à l'issue d'une semaine de correction pour les valeurs industrielles, alors que les investisseurs ajustent leurs portefeuilles après le ton moins accommodant de la Réserve fédérale (Fed). L'indice Dow Jones (DJIA) a perdu 1,6%, à 33.290,08 points. L'indice élargi S&P 500 a fini en baisse de 1,3%, à 4.166,45 points, mettant un terme à trois semaines consécutives de progression. Le Nasdaq Composite a abandonné 0,9%, à 14.030,38 points. L'indice Dow Jones a perdu 3,5% cette semaine, signant son plus fort recul hebdomadaire depuis octobre dernier. Le S&P 500 s'est également replié de 1,9%, tandis que le Nasdaq limite son repli hebdomadaire à 0,3%. Les valeurs bancaires ont été pénalisées par un aplatissement de la courbe des taux sous l'effet d'une progression des rendements des obligations du Trésor à deux et cinq ans. JPMorgan a reculé de 2,6% et Goldman Sachs de 3,5%. Adobe (+2,6%) a dévoilé des prévisions de résultats supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre, à la faveur d'une activité soutenue dans le numérique. L'éditeur de logiciels s'attend à un bénéfice de 2,27 dollars par action, contre 2,18 dollars attendu par les analystes. Le groupe norvégien Adevinta a annoncé vendredi qu'il avait obtenu toutes les autorisations nécessaire pour boucler l'acquisition de l'activité d'annonces classées d'eBay (-3,2%) pour 9,2 milliards de dollars en titres et en numéraire. Le rachat devrait être conclu le 25 juin. Smith & Wesson (+17%) a profité de la publication de résultats en forte hausse au trimestre écoulé, soutenus par une forte demande.

En Asie de l'Est, les indices suivent les faibles indications de Wall Street : l'indice Nikkei perd 3,45 % à 27 966 points, mais il avait aussi déjà perdu 4 %. Shanghai résiste le mieux, l'indice composite est en baisse de 0,22 %. Le Kospi perd 1,15 %, tandis que le Hang Seng recule 1,35 %. HSBC perd 3,5 % à Hong Kong. La banque a annoncé une perte totale de 3 milliards de dollars suite à son retrait de la banque de détail française.

Après les annonces de la Fed mercredi, les investisseurs se montrent de plus en plus convaincus que la banque centrale va agir pour freiner la hausse de l’inflation. Sur le marché obligataire, le taux de l'emprunt du Trésor américain à 10 ans a reculé de 7 points de base vendredi, à 1,437%, après avoir franchi le seuil de 1,5% cette semaine.

LBBW relève l'objectif de BBVA à EUR 5,80 (4,80) - Hold
BoA augmente l'objectif de Glaxosmithkline à 1.489 (1.356) p - Neutral
DZ Bank abaisse Varta à Hold (Buy) - Objectif 145 EUR (130)

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